PLANIFICACIÓ_icon
PLANIFICACIÓ FINANCERA A Invertis Capital per prendre una decisió financera ens recolzem en un mètode senzill que ens permet analitzar de forma assenyada les necessitats que heu de cobrir, determinem la millor opció per aconseguir els vostres objectius i definim l'abast de la mateixa en una gestió integral de les vostres finances.

HOME PLANIFICACIÓ FINANCERA
SERVEI GRATUÏT

PLANIFICACIÓ FINANCERA PERSONAL

Actualment tots tenim una elevada necessitat de planificació financera personal. Els requisits bàsics d'alimentació, vestimenta, transport i oci estan vinculats, d’una manera o d’una altra, als diners. Alguns dels objectius personals de futur, compres,jubilació, seguretat, necessiten també de diners i, per aconseguir-ho, cal planificar.

A Invertis Capital definim la planificació com:
"El desenvolupament i la implementació d'un pla integral i exhaustiu en què es determina la totalitat d'objectius financers personals i en el qual es seleccionen i s’executen les millors estratègies coordinades per assolir aquests objectius."

La planificació financera és el conjunt de decisions realitzades al llarg del cicle vital de la nostra vida amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats financeres presents i futures. La planificació financera permet controlar tots aquells fets rellevants i/o adversitats que es plantegin i que puguin perjudicar el nostre patrimoni.

A Invertis Capital per prendre una decisió financera ens recolzem en un mètode senzill que ens permet analitzar de forma assenyada les necessitats que heu de cobrir, determinem la millor opció per aconseguir els vostres objectius i definim l'abast de la mateixa en una gestió integral de les vostres finances. En termes generals, el nostre mètode consta dels següents passos:

  • Conèixer la vostra situació financera personal
  • Analitzem el vostre patrimoni i la vostra capacitat d’estalvi
  • Identifiquem les vostres necessitats i els vostres objectius financers personals
  • Creem i executem un pla financer per a cada objectiu, i
  • Avaluem, revisem i actualitzem periòdicament el pla

Quins son els avantatges d’aquest mètode?
  • Millorem la nostra qualitat de vida
  • Reduïm els nostres deutes
  • Optimitzem els nostres ingressos i despeses
  • Generem l’hàbit de l’estalvi a llarg termini
  • Preveiem el nostre nivell de vida desitjat a l’edat de jubilació
 

"Les etapes del treball i del desenvolupament professional són els moments en què hem de dedicar part dels nostres diners a l' ESTALVI".

Simulador financer personal

Calcula el teu estat financer i de protecció actual

Aquest simulador t´ajudarà a analitzar les necessitats en matèria financera i de protecció per aconseguir llibertat financera i tranquil·litat personal, amb l´objectiu de poder assegurar i gaudir del nivell de vida que vulguis per a tu i la teva família.
ACCEDIR

Contacta amb nosaltres i t’informem sense compromís

CONTACTAR