GESTIÓ PATRIMONIAL_icon
GESTIÓ PATRIMONIAL Som especialistes en gestió integral de patrimonis.
Busquem maximitzar els rendiments de les carteres en funció del perfil de risc de cada inversor, sense oblidar la preservació del capital i, sempre, amb un exhaustiu control del risc de les inversions.

HOME GESTIÓ PATRIMONIAL

GESTIÓ PATRIMONIAL

Som especialistes en gestió integral de patrimonis.
Busquem maximitzar els rendiments de les carteres en funció del perfil de risc de cada inversor, sense oblidar la preservació del capital i, sempre, amb un exhaustiu control del risc de les inversions.

Orientem als nostres clients en la millor combinació de productes financers, posant al seu abast les millors gestores de fons d'inversió,nacionals i internacionals, plans de pensions, productes estructurats,
renda fixa, els mercats de renda variable més significatius, a més d'idees de inversió en producte immobiliari, capital risc, etc. I si el client ho requereix, tenim acords amb entitats financeres per a finançament.

La nostra gestió té en compte tot el patrimoni del client, és a dir, el gestionat per la nostra oficina, els dipòsits i comptes en altres entitats, el patrimoni immobiliari, així com altres actius financers.

Analitzem i estudiem l’estat actual de les inversions, carteres i tot el patrimoni en general, a partir dels següents paràmetres:

  • Auditem i analitzem de la situació patrimonial integral del client.
  • Revisem l’estructura de la cartera, els seus costos i els aspectes legals i fiscals.
  • Realitzem un pla integral de distribució i restricció dels actius més adequats.
  • Proposta i reconstrucció que millori la cartera d'inversió del client i retallada dels costos econòmics i fiscals.
  • Reporting i revisió permanent de la cartera.

ANÀLISI D’INVERSIÓ GRATUÏTA

Estàs invertint correctament els teus estalvis?

Avaluació gratuïta de les teves finances personals i de les teves necessitats, revisarem els productes financers que tinguis contractats , i t´ explicarem el que està ben fet i els errors a solucionar.
Accedir

Contacta amb nosaltres i t’informem sense compromís

CONTACTAR